Ателье колдовских колпаков

Коко и Тартар потрясены стычкой с Кустасом и загадочной Ининией, которые оставили ребятам заколдованные браслеты. Чтобы их снять, героям придётся стать частью плана Шляпников и выступить на Серебряном параде! Но что двое юных волшебников могут показать самому императору и Царьграду? Раздумывая над новым волшебством для парада, Коко и Тартар неожиданно встречают Дагду, который ищет Кустаса. Почему-то мужчина не помнит, как оказался в столице, а на его груди чернеет запрещённая Порядком волшебная татуировка... Главный волшебный праздник продолжается, но не всё творимое здесь волшебство похоже на «чудо»...

Чтобы сдать Второй экзамен, Агата, Риче и Юиний спустились в подземелье на мысе Ромонон, где на них неожиданно напал Шляпник. С помощью Запретной магии колдун обратил Юиния в безумного зверя — с целью преподать подмастерьям в колпаках некий «урок».

В то же время на другом конце подземелья Коко, Теция и Кифлий столкнулись лицом к лицу с бессмертными ромононцами — жертвами древней магии, всей душой ненавидящими волшебников. Сумеет ли учитель защитить своих учениц? Или смертельная рана уже предрешила исход сражения?..

У каждого есть свои желания и страхи. Каждому придётся принять свою силу... и бессилие.