«Хочу, чтобы ты подготовил нового Героя». Эту просьбу оставила своему давнему сопернику Повелителю Демонов Мерку бывшая героиня Юкина. Спустя время Мерк начал новую жизнь, обретя человеческий облик и уединившись в небольшой деревеньке, где он растил своих учеников. Последних из них, Элли и Милено, он направил в престижную «Академию Героев Аркреста», расположенную в королевской столице, с намерением провести оставшиеся дни как человек. Однако, внезапно судьба распорядилась иначе — Мерка пригласили стать преподавателем в Академии Героев. Сможет ли он взрастить нового героя, который затмит Юкину своим величием? Так начинается глава истории о том, как некогда могучий Повелитель Демонов становится наставником юных героев.