Восемь лет назад мир сотрясла неизвестная катастрофа, получившая название «Демонизация». Это была чума отчаяния, изолировавшая отдельные локальные реальности и превращавшая их в настоящие кошмары. Тех, кто не сумел выжить, ожидала жестокая смерть. ᅠ В этом искажённом мире молодой человек по имени Фушима Юго ведёт замкнутую жизнь, сводя свои выходы из дома к поездкам на работу и обратно. Робкий и мягкий по характеру, болезненно чувствительный к чужой боли, хронически не высыпающийся и вечно опаздывающий, он становится объектом насмешек со стороны коллег, которые называют его «неуклюжим добряком» и «затворником-интровертом». ᅠ Однажды Юго против своей воли оказывается на совместной выпивке, где внезапно становится свидетелем очередного кошмара «Демонизации». Город оказывается захваченным, люди рыдают и сходят с ума, коллеги один за другим теряют сознание. Пространство вокруг искажается, превращаясь в демоническое царство, кишащее почитаемыми врагами, и выживание в нём кажется невозможным… ᅠ Пока не происходит нечто странное. ᅠ Среди всеобщего ужаса лишь один человек, словно что-то вспомнив, не берёт в руки оружие.