Лария — белая лисица-зверочеловек, которую считали неудачницей среди сородичей, потому что она не могла проявить признаки зверочеловека. Но однажды ей всё же удаётся трансформироваться! Правда, не в зверочеловека, а… в маленького пушистого лисёнка! Радость длилась недолго. Она не могла вернуться в прежнюю форму и, пока ломала голову над этой проблемой, была похищена чёрным волком, зверочеловеком по имени Зенокс. Лария сумела сбежать, но с тех пор прошло три года… Теперь, по приказу наследного принца, она должна встретиться со своим будущим женихом, личность которого ей неизвестна. С неохотой отправившись на смотрины, она сталкивается с тем, кого меньше всего ожидала увидеть… Зеноксом — тем самым волком, который её похитил! Что же будет дальше?!