Лилиан Эддингтон нашла таинственного миленького чёрного зверька в лесу, а потом уговорила своего дедушку оставить его. После этого она, дав зверьку имя Вулбо, поцеловала его, чтобы снять с него печать и он превратился в Мао. Мао решил, что не может оставить Лилию. Как же сложится их совместная жизнь?