В Священной Мидгандской Империи болезнь, известная как демонова порча, сеет хаос среди населения, превращая своих жертв в опасных монстров, известных как демоны. Велвет Кроу всю жизнь жила под угрозой демонов... пока не настал день, когда она сама стала одной из них. Проведя три мучительных года в тюрьме, Велвет сбегает, чтобы отомстить. Её цель: лишить жизни Арториуса Коллбранда — человека, ответственного за её демоническое превращение и убийство её брата.